保険代理店のホームページ制作・顧客管理システム

保険は、内容よりも先に「誰に相談するか」で選ばれることが多い商品です。ホームページを見た方が、代理店の人柄と信頼できる会社かどうかを確かめられて、気軽に相談の予約ができることがいちばん大切です。

当社が制作で重視していること

• 代表やスタッフの写真と経歴、相談への考え方を載せて、相談する相手の顔が見えるようにする
• 取扱保険会社・所在地・代理店としての登録などの会社情報を、分かりやすい場所に載せる
• 個人のお客さま向け（生命保険・医療保険・自動車保険など）と、法人のお客さま向けの入口を分ける
• 相談の予約・お問い合わせを、スマートフォンから迷わずできるようにする
• お問い合わせで個人情報を受け取るため、通信の暗号化（SSL）やプライバシーポリシーを整える
• 商品の説明など、取扱保険会社の確認が必要になる文章があるため、確認に出しやすい形で原稿と画面をお渡しする

「お客さま 1 人につき Excel ファイルが 1 つ」「どれが最新か分からない」「意向把握の記録は紙で保管」。保険代理店様でよく伺うお困りごとです。当社では、保険代理店様向けに顧客・契約管理システムを開発し、次のようなことをブラウザだけでできるようにしました。

• お客さまとご家族、生命保険・損害保険の契約、提案、対応の履歴を 1 つの画面にまとめる
• 契約一覧や提案の比較など、お客さまにお渡しする帳票を画面からそのまま A4 で印刷する
• 意向把握の記録を画面で残し、確定した記録は変更できない形で保存する
• 今お使いの Excel をそのまま取り込む。二段階認証と操作の記録で個人情報を守る

一般的なレンタルサーバーで動く作りなので、月々の費用を抑えられます。御社の業務の流れに合わせて画面や帳票を調整してお作りします。