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保険代理店向け 顧客・契約管理システム（CRM）- Excel の顧客管理をブラウザで（自社開発の業務システム）

• システム開発

保険代理店様の「お客さまごとに Excel を 1 ファイル」という管理を、ブラウザだけで使える顧客・契約管理システムに置き換えました。顧客・ご家族・生保/損保の契約・提案・意向把握の記録・対応履歴を 1 か所にまとめ、契約一覧などの帳票は画面からそのまま A4 で印刷できます。