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Tags業務システム
保険代理店向け 顧客・契約管理システム（CRM）- Excel の顧客管理をブラウザで（自社開発の業務システム）
保険代理店様の「お客さまごとに Excel を 1 ファイル」という管理を、ブラウザだけで使える顧客・契約管理システムに置き換えました。顧客・ご家族・生保/損保の契約・提案・意向把握の記録・対応履歴を 1 か所にまとめ、契約一覧などの帳票は画面からそのまま A4 で印刷できます。
経理システム - 見積・請求・入金管理・お客様ポータル（自社開発の業務システム）
当社が自社の経理業務のために設計・開発し、毎日使っている業務システムです。見積書の作成から請求・入金の確認・通帳との照合・経費の仕訳までを 1 か所で扱い、お客様には専用ポータルで帳票と議事録を共有します。同じ仕組みを御社向けに構築できます。